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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估(gu)值空间的(de)大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动(dong)、规避过热风险。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去(qu)年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量(liang)资金仍然呈现持续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指(zhi)数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们(men)称之为进入牛市(shi)阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业(ye)趋(qu)势有望占优。

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尽管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市(shi)场仍(reng)以高度酒为主导。五粮液调研显(xian)示，20-35岁人群(qun)中仅19%偏好白酒，远低(di)于啤酒的(de)52%。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所(suo)示。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周(zhou)五的一(yi)份报告中写道：“衍生品市场(chang)尚未(wei)完全恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合(he)理且持久的影响(xiang)。波动率指数期货曲线(xian)已趋(qu)陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于(yu) 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”