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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👞，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍆，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍈。因此，我们认为💋👝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥝🥑🥥，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农(nong)副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮(liang)油(you)食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比(bi)增幅(fu)扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家(jia)电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了(le)较高增长，4、5月(yue)家具零售同(tong)比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明(ming)显修复，供给端企(qi)业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护(hu)理部(bu)分领域增速有望改善(shan) 。

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