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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高😈，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👛😡🥔🥑👙。牛市阶段II🥒🎒🥭，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💓😡💝，不容易受到估值约束的行业，也就是说💔，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥥。因此，我们也说👠🥾🍊👚，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、6月(yue)29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公(gong)司近日收到(dao)持股65.07%的控股(gu)股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)劃(huà)(hua)在自本公告披露(lu)之日(ri)起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)，以集中(zhong)競(jìng)價(jià)或大宗交易的方(fang)式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股(gu)本的3%。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述(shu)变(bian)化。第四(si)，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。