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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有(you)一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的(de)周期的(de)上(shang)行周期如下图所(suo)示。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👚🩳🍊💛、5日反转 (1.83%)💟、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥦、单季度ROA (-0.45%)。

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本次大会旨在贯彻落实党中央🥦🥭、国务院关于支持中小企业发展的决策部署🍏🎒，响应工业和信息化部等17部门关于开展2025年“一起益企”中小企业服务行动有关要求，搭建高效互动交流平台，强化**、产业、研究机构、金融机构之间协同联动💌🍇，凝聚服务合力，促进中小企业高质量发展💯🥭。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🍉，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🥕🩲🧄，市场普遍进入浮盈的状态，此时💋，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待👘🥥。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升👢🎒👠，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票😠👠💓、融资买股票或者买基金。

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1、我们认为🩳👅💛，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩲👜，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱😡😡，向上力度强😡😻👝🥑😠，也在提示市场更多关注长期积极因素🍎。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🌽🍅💯。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😠。短期可能还有博弈性的指数冲高🍆🍋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👝💋💌🥕。

2、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季(ji)消费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至(zhi)53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四周滚动零(ling)售额同比(bi)中枢较(jiao)一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实(shi)现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增(zeng)速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零(ling)售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。