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华海清科：公司拟在江苏省昆山市(shi)建设晶圆再生扩产项目，规划(hua)扩建总产能为40万片/月，其中首期(qi)建设(she)产能为20万片/月(yue)，首期投资预计不超过5亿元。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍏🍈🥕🩲，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🎒🥭😈🧅。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🥻💋，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥑💘💖🥦👠，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍑💛💞👅。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事，不然(ran)他(ta)们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出(chu)的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称(cheng)。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波(bo)動(dong)率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交(jiao)易后，仍要(yao)迴到邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)驅(qū)(qu)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定(ding)把握。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🍅🍉👡。从基本面的角度来看🥭😡💌🍓💛，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍌🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🌽💗。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🥕🥻😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻😡🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳🥥👚🎒，资产荒趋势依然存在。上半年💕🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🍌👜🩰。风格方面👿🍉🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大🌽。