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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩱，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄👛。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍌，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥒，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💝🤬，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💌👘🩲💋。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴💛👄💖👡💞，供需为锚👗🩰💖🤬。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍓🍋、AI商业模式的落地🍋💌、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥑👿👛🍇、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩱、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、1、供应(ying)：低利(li)润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐(zhu)渐(jian)增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联(lian)数据，目前北方大区锰硅(gui)生产即期利润约-170元(yuan)/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨(dun)，在(zai)如此幅度亏损(sun)下，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放，随着后续(xu)南方地区丰水期复产意愿增(zeng)加，生产亏损环(huan)比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量(liang)预期。