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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非(fei)一目了然。