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美(mei)国(guo)一季(ji)度(du)实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国(guo)通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得(de)到体现(xian)，在美国重(zhong)要经济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债(zhai)收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段(duan)性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下(xia)半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶(tong) / 日，OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增(zeng) 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万(wan)桶 / 日，此外美(mei)国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半(ban)年供(gong)应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增产与美国减产(chan)的分化，另一方(fang)面(mian)也体现在伊朗产(chan)量(liang)逻辑可(ke)能(neng)受地缘为(wei)主的外生冲击发生变(bian)化(hua)。

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国内(nei)：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限(xian)等利多因素影响下，玉米现货报价不(bu)断(duan)上行，以锦州港玉米收(shou)购报(bao)价为例，截至25年(nian)6月末累计上涨300元/吨(dun)，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因(yin)素不断增加(jia)，小麦(mai)替代玉米(mi)的优势显现，进口替代的不确定(ding)性(xing)随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表(biao)现。6月最后一周，产区(qu)玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处(chu)于相对高位，产区余粮已较(jiao)为有限(xian)，贸易商主流心态平稳。 华(hua)北地区深加工企业主流价格维(wei)持稳定，但贸易商价(jia)格(ge)报(bao)价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况(kuang)价(jia)格(ge)窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行(xing)，价格(ge)重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚(jian)挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产(chan)区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成(cheng)交仍较为平淡，饲(si)用小麦替代比重较大。

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美联储与(yu)美元：美联储(chu)下(xia)半年货币政(zheng)策决策思路或继续以(yi)等待与数据依赖为主，但一定程度上会面(mian)临劳动力(li)市场(chang)软(ruan)化风险。美联储货币政(zheng)策或有两种应对(dui)方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀(zhang)反映关(guan)税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市场动态，在三季(ji)度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)数下半年(nian)或延(yan)续震荡偏弱格局，运行区(qu)间或在 90-102。

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