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汇丰晋信(xin)基金(jin)许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港(gang)股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水平，相对亚洲其他(ta)市场及欧美(mei)市场更具投资(zi)性价(jia)比(bi)。

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一位接近Meta的消息人士则证实💋👠，该公司一直在加强研究人员的招聘🥬🧡💟，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露🍊🎒🍑🍊，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手😠👚，但该公司与Meta的文化不太契合。

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不过，业界普遍认为🍒🩱，下半年仍有降准降息的可能和空间🩰💓。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息💘💌🥬🥻💌。降息方面😠💕😈🥾，当前的实际利率依然显著高于自然利率👡💌💝👅，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🍋🌽👅🥕👄。

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本週，基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行業(ye)正收益(yi)明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業(ye)正收益明顯。市值風(fēng)格上，本(ben)週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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1、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💓，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🤬，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍍💯💔🥿，价格中枢较一季度环比抬升🍓💘，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🥻。