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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍(reng)處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域(yu)的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期(qi)價值。

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告(gao)中写道：“衍生品市场(chang)尚未(wei)完全恢复到 2 月份的(de)水平。这表明 4 月份的波动产(chan)生了合理且持久的影响。波动率指数期(qi)货曲线已趋陡峭，使得(de)曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分(fen)时(shi)间里都较为罕见的水平。”

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玻(bo)璃需求下行周期没有结束，下(xia)跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产(chan)能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比(bi)想象中更长。纯碱方面，供应(ying)端产能没有出清，长(zhang)期压制仍(reng)然存在，需(xu)求增量空(kong)间有限，且难以扭转(zhuan)过剩格局(ju)，预计(ji)下半年行业再度回归累库格局，倒逼(bi)产能出清。

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