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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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注：中证银行指数近5个(ge)完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江🍓🍇、华北😈🩰、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行💟🥝🥿，东北地区水泥价格指数上行🥑；玻璃期货价格下行🥝。

2、经过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大(da)宗(zong)交易(yi)组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）