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众(zhong)议院和参议院的共和党人(ren)还达成了一项协(xie)议，修改联邦对州和地方税扣除的(de)上限。这一上限将维持在众(zhong)议院法案设定的 4 万(wan)美元(yuan)，但期限将(jiang)限制为(wei) 5 年，而非 10 年。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、日前，中國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召(zhao)開(kāi)(kai)2025年第二(er)季度例會。會議(yì)提(ti)齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更(geng)好髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)(zhang)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)段(duan)貨幣(bi)政筴的主(zhu)要思路，2025年第二(er)季度例會建議加大貨幣政筴調控強度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經濟(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政(zheng)筴(ce)實施的力度咊節(jie)奏。

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