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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）😠🥝💝，受有效需求不足💌🩳💟🥑🎒、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%👘。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍈🌽🥒，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍅👠👛🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿👙💛，使得即将到来的中报业绩期🍅💔🥬，在科技、消费👛💯🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🥻🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：Wind数据显示🍒🥑💟🧄，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🎒🍎👚，绝对估值处于全球洼地🍒🍇。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍋。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍇，估值快速修复，银行😡💌🍄、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥔，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🥿，以及铜和锂出口预计增加🤍😠，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🧡。”