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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥑🍍🧡👛，下半年国内政策落地时间或较晚👛👙，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍑🥭🍆，市场波动率依然较大👗。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥒，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👜💟💋👢、家电（+30）🥭🥥😻🎒、光伏（+45）、交通运输（+45）🧄、电网用铝（+75）💗、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍈💯🍈，增速约 2.21%🍎。全年平衡上预计累库 32 万吨🥒💝，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）😻。

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东方金诚首席宏观分析师王青认(ren)为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面(mian)，上半年(nian)经济表现偏强，短期内再次实施降准降(jiang)息的(de)紧迫(po)性有所降低。

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