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行业层面🍋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💋👜👅🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍉，半导体🥻🍌👢、光学光电子🍎🍇💕🥬、消费电子🍍👿🥭、运营商💋💝💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🍄🧄，业绩有望改善🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖🥑🍊🧄，如汽车👜🥕、光伏👞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促👿💟😡💛🥑、五一端午等多重假日**😻👘🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲、农副产品、家电、家具👠👙😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥭💔👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔🥿。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市(shi)级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者(zhe)相(xiang)对(dui)谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三(san)季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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尹某光、漆某華(huá)(hua)傢(jiā)庭財(cái)(cai)産(chǎn)主要包括金螎(róng)資産咊(hé)住宅3套、商舖(pù)(pu)8箇(gè)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)査(zhā)組査明的傢庭實(shí)際(jì)財産遠(yuǎn)遠(yuan)低于擧(jǔ)(ju)報(bào)人(ren)反暎(yìng)的傢庭財産總額(é)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💟💞🍓🥬，供需为锚🍏😻🍉💔。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👛💝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥔、机器人、智能驾驶等赋能）🥭，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💟👿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🌽👗💔💕、风电、储能、氢能、核电）🍌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、清越科技在2024年年报中披露🍌🧅🍅，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🍌💟🍎，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🩳😡🌽，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👞🥾👄🍊。报告期内，公司与传音👗🩲、天趣👚、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍒🥒；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🍈🥝😡。同时🍑💟🍌👙，在红外瞄准测距领域👠💞，与艾睿👅💋💝💖、高德、荣者等行业头部客户展开合作🥿🥔，实现了0.71英寸🧄💛👚🥒💋、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🥥🍑🥕👿👅，成为市值最高的公司🥻🍄🍆。