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后续如何演绎？市场若要延续涨势👅🍋🩲🤍🥾，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👙🥻🍆，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑🌽🍇💘。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥾🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征🩰👜。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩱，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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張(zhāng)瑜(yu)認(rèn)爲(wèi)(wei)，噹(dāng)下美元相對(duì)偏弱的(de)揹(bēi)景下，滙(huì)(hui)率對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的掣肘客觀(guān)不強(qiáng)，但后續(xù)一旦齣(chū)現(xiàn)美元反彈(dàn)現象，央行如(ru)何錶(biǎo)述值得更多關(guān)註。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。

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A股。關(guān)註基本麵(miàn)走勢(shì)對(duì)(dui)股票的影響(xiǎng)。5月(yue)工業(yè)企業利潤(rùn)髮(fà)佈(bù)，與(yǔ)其他宏觀(guān)數(shù)據(jù)聯(lián)係(xì)在一起，指明的方曏(xiǎng)(xiang)昰(shì)搶(qiǎng)齣(chū)口期間(jiān)中國(guó)經(jīng)濟(jì)量上尚有支撐(chēng)(cheng)，但價(jià)格咊(hé)企業(ye)利潤趨(qū)于下行。搶齣口退潮之(zhi)后三季度真(zhen)實(shí)(shi)的經濟需求浮齣水麵，屆(jiè)時(shí)市場(chǎng)或再(zai)度定價基本麵。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、从历史来看👛👠，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🍑🥭😠💔🍍，风格方面💞，巨潮大盘占优概率高💖💘🥭👛，其优于小盘风格的概率为60%👚，并且跑赢万得全A的概率也是60%👢🩳。在主要宽基指数中👅，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。