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“一个人也许适合从 0 到 1🤍🧡，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果）🥥，我们以后会知道的”。

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“PTA基差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供(gong)需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)(chuang)資訊(xùn)分析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)(wei)持在90%，這(zhè)一數(shù)(shu)值爲(wèi)(wei)年內(nèi)次高水(shui)平，錶(biǎo)明(ming)下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)(ju)測(cè)算，6月PTA去(qu)庫(kù)約(yuē)(yue)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了(le)二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但(dan)昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商(shang)排貨(huò)節(jié)(jie)奏(zou)放緩(huǎn)，基差(cha)報(bào)價(jià)持(chi)續攀(pan)陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)方(fang)市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新高。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👿；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💓🍇。通信💝、有色👜👅、非银、电子👿🍍、军工领涨🍇🍆🍑。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份👅🍅😻🥿，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3🍒🩲🩱🍅，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震這(zhè)4名股東(dōng)提齣(chū)臨(lín)時提案，要求ST新潮提前進(jìn)行(xing)董事會(huì)、監(jiān)(jian)事會(hui)換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)(ju)。其推擧(ju)了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)(jun)昱等(deng)8名非獨(dú)立董事候選人，陳(chen)小儁(jùn)等4名獨立董事候選(xuan)人以及3名監事候(hou)選(xuan)人(ren)。