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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元👡🤍🥾，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🌽，2025年7月解禁规模为2567亿元💟🥦，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🩰🍇，主板592亿元🧅、创业板890亿元🤬、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥬。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态(tai)，总需(xu)求(qiu)增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演(yan)变(bian)起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的(de)选(xuan)股方向

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