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根据北京产权交易所发布的信息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让(rang)，占该行总股(gu)本的(de)40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起止日(ri)期为2025年6月26日至7月23日。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第(di)二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕比轉負(fu)。1-5月全(quan)國(guó)槼糢以上工業企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)(xiao)需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收(shou)窄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦，财政指数的发力和消费的韧性👚🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍏，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技、消费🍍🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭💝💋🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍇🧄🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛💛🍑👗👠，7月科技风格占优的可能性较大👞。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数(shu)的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板(ban)块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石💓😻🍉、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响👅🤬👞。”