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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工(gong)业金属价(jia)格上涨(zhang)，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)行週(zhou)三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不(bu)變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅(fu)在(zai) 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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近期(qi)，A股(gu)新(xin)股市场(chang)保持活跃态势。6月26日(ri)，广信科技在北交(jiao)所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其(qi)中，上(shang)证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科(ke)技风格表现较(jiao)好，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科技(ji)龙(long)头(tou)指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风(feng)格相对(dui)大盘(pan)风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点🥕，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求💋👿🍈💔😈。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍒。