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期货深度贴水有望收敛🩰🥥，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🤍😻🍅🧡；其二💞，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三😻👄💛，深度贴水一般不利于中性策略的发行👄🩱👿🤬👿；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🍌，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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报告称，过去(qu)一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势(shi)好转所推(tui)动(dong)，大多数公司预计5月下半年和6月业绩(ji)良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费(fei)者的影响将非常重要。

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由(you)于(yu)库存指向仍相对悲(bei)观，油价下半年(nian)存在中枢继续下移的压(ya)力，累(lei)库预期的(de)结束主要(yao)寄希望于供应端产(chan)生实质性的减量预期(qi)，这可(ke)能来源于 OPEC+ 重(zhong)新转向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊(yi)朗等国出现产量(liang)或出口的减少(shao)，或更低的油价(jia)驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油(you)价尚(shang)难言底部，建(jian)议延(yan)续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美(mei)国产量高位回落(luo)的(de)情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会(hui)。

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相反，經(jīng)營(yíng)負(fù)(fu)債(zhài)(zhai)槼(guī)(gui)糢(mó)則(zé)要復(fù)雜(zá)些(xie)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)雖(suī)(sui)然昰(shì)(shi)債，但相對(duì)(dui)偏高的(de)經營負債很(hen)多時(shí)候意(yi)味着公司對上下(xia)遊(yóu)的話(huà)語(yǔ)(yu)權(quán)更強(qiáng)，與(yǔ)(yu)行業(yè)慣(guàn)例咊(hé)公司所處(chù)行業地(di)位息息(xi)相關(guān)。

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1、方正证券李珍妮(ni)等人(ren)6月15日研(yan)报指出，AI眼镜市场正由(you)初(chu)探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随(sui)着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现(xian)传统智能眼镜的替代与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、中国人(ren)民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧(ce)结构性改革相关(guan)工作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小(xiao)银行聚焦(jiao)主责(ze)主业，支持银行补充资本，共(gong)同维(wei)护金(jin)融市场的稳定发展。有(you)效落实好各(ge)类结构性(xing)货币政策工(gong)具，扎实做好(hao)金融(rong)“五篇大文(wen)章”，加力支持科技(ji)创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领(ling)域的融资支持。用好证(zheng)券、基金、保险公司(si)互换便利和股票(piao)回购增持再贷(dai)款，探(tan)索(suo)常态化的制度安排，维护资本(ben)市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充(chong)分发挥支持小(xiao)微企业融资(zi)协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着力推(tui)动(dong)已出台金融政策措施落地(di)见效，加(jia)大存量商品房和存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金融基础性(xing)制度，助力构建房地产(chan)发展(zhan)新模式。切实推进(jin)金融高水平双向开放(fang)，提高开放条件下(xia)经(jing)济金融(rong)管(guan)理能(neng)力和风险防控能力。