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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期(qi)，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍(reng)將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)依然存在(zai)。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的(de)可能性較大。

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部分(fen)农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产(chan)品(pin)等）受益于下游需(xu)求回(hui)暖或供给受限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实现较高增(zeng)长。其中(zhong)，硫酸(suan)铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升(sheng)，钾肥(fei)库存(cun)持续下滑(hua)，降(jiang)至历史(shi)低(di)位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半(ban)导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、尽管业绩表现(xian)并不理想，但仍有众多保险中(zhong)介公司顶着压力“冲(chong)刺”IPO，对此有业内人士分析(xi)称，这或与行业竞争(zheng)加剧、增长放缓背景下(xia)，创投(tou)资(zi)本(ben)谋求退出有关。