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对比(bi)过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作(zuo)的基调有望更加积极。

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强势股往往具备较强的(de)示范效应，当市场情绪处于乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我(wo)们可(ke)以通过计算指(zhi)数成分(fen)股的近期正收(shou)益的个数来(lai)判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行(xing)情的底(di)部。同理，当大部分股票都处(chu)于(yu)正(zheng)收益状(zhuang)态，情绪可能已经过热，未来有下跌风(feng)险。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳(na)斯达克指(zhi)数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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圖(tú)(tu)片及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工(gong)ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中(zhong)證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指數(shu)成份股構(gòu)成根據(ju)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化工指數(shu)近5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)(bie)爲2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份股構成根據該指數編製槼則適時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇(ge)股描述不作爲任(ren)何形式的投(tou)資(zi)建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的(de)持倉(cāng)信(xin)息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平(ping)衡型）及以上投資者。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇(ge)股、評論(lùn)(lun)、預測、圖錶(biao)、指標、理論、任何形式(shi)的錶(biao)述等）均隻作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任(ren)何自主決(jué)定(ding)的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者(zhe)任何形式的投資建議，亦不(bu)對囙(yīn)(yin)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責(ze)任。基金投資有風(feng)險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理(li)人筦理的其他基金的(de)業績竝(bing)不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技(ji)、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、2024年8月9日💕🥾，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案💛🥿。