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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由(you)增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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