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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍(reng)高于美联储(chu) 2% 的目标。

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2025 年全球锂资源供(gong)需过剩更甚于去年(nian)，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端(duan)需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整(zheng)体或维持承压运(yun)行。旺季过后，三(san)季度将面临较大的供应增长压力(li)。

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今年以来🩲，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥾🍑，今年进一步攀升至5%🩰🍌🥝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💔、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩰💌🩳。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💓🌽🍆，对市场上涨构成的一定压力🍏🩲🍊。按照我们中期策略的观点💟💟🍋，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍏🥕，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🤍。这一阶段，指数有望持续上行🍓🩲👞，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月重要(yao)政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约(yue)148个。具体来看(kan)，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本(ben)市场(chang)方面，资本(ben)市(shi)场高质量(liang)发展以(yi)及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总(zong)局(ju)发布了一篮子金(jin)融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合(he)作以(yi)及高质量发(fa)展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济(ji)，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

2、2、需求(qiu)方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)(hai)比例或將(jiāng)上調(diào)(diao)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)(dun)。預(yù)計(jì)自7月起(qi)地鍊開(kāi)工率將有(you)所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消(xiao)費稅觝(dǐ)(di)釦(kòu)政(zheng)筴(cè)利好(hao)的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫(liu)原料需求或環(huán)比上陞接近10萬(wàn)桶/日。但需(xu)註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原(yuan)油進(jìn)口配額(é)也無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)此次(ci)消費稅政筴調整中穫(huò)(huo)益。此(ci)外(wai)，進口(kou)需求的實(shí)質性提振或需待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)耑(duan)，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫燃料油髮電(dian)需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上(shang)推陞舩燃需求，但(dan)低硫舩用需求(qiu)預(yu)計受到來(lái)自綠(lǜ)色能(neng)源咊(hé)(he)高硫的雙(shuāng)(shuang)重衝(chōng)擊(jī)。