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赵宪(xian)成：上(shang)半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战(zhan)的(de)背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日(ri)筑底并开始快节(jie)奏反(fan)弹。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍒，全面达成协议概率小😈💯、恐对市场形成冲击🤬，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💔😈🍊。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥝💕。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍄🩱💗💟👞、贵金属🍅🥥💕、工程机械💗、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👚。同时进一步强化对银行🍆、保险的投资推荐🥝💟💋👄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此😻🥕💝，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🧡🥦😠🎒🥾，但未能就交易达成协议👝。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品👜🩳🍎🩱、酒店餐饮🩰👙👅、商贸零售、家居用品等👅🧄🤬🧡💛；2）顺周期领域💟🧅，房地产🥔、工程机械😡、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药🤬、医疗服务👞🩰、保险💌、传媒💝🥻🥝🍆、农化制品、工业金属🍋🎒、石油石化等板块跑赢万得全A。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍌，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。