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1、⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格(ge)方面(mian)，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、此外🥕👙😠🍌🥭，随着行业反内卷整治的进一步深入💯🧡，化工行业部分领域的产能重复建设🧡👙🥬、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保💋💕🩱🍏、安监、减排等方面的监管要求的提升💖，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🥥🥥🥬。