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从(cong)成本来看，今年钢厂(chang)一直维持一定的(de)利(li)润空间(jian)，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主(zhu)流(liu)矿供应或将有所(suo)提速，焦(jiao)煤供应或有所缩减，但高(gao)库存局面下供需宽松(song)局(ju)面难改，下(xia)半年成本对钢价支(zhi)撑依然(ran)不强。

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1、4🥔😠、总结：供需层面驱动有限🩱💝，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量💘👢💔💔，需求端变数仍然较大💋👛🍉，关注相关政策🩲💘，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🥥🧄🩳，硅铁最主要生产成本就是电力💗🩱，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👛🥿💖，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调😻🥭🍍，但供需层面无共振驱动💌😡，空间或相对有限🥿🥕。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及(ji)过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确(que)定风险。