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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长(zhang)期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另(ling)外(wai)，指数突破本(ben)身(shen)也直接(jie)推升(sheng)了风(feng)险偏好。

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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化(hua)，这是(shi)发审、再融资的制(zhi)度红利与南(nan)下资金、国际资本流(liu)入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半(ban)年港股市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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公司表示，本次检(jian)修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提(ti)出的，并已做好充分(fen)事前准备工作，将确保检修工作安全、环(huan)保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间(jian)进度，陆续恢复(fu)生产。本次检修(xiu)期间将减少甲乙酮产品产(chan)量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重(zhong)大影(ying)响。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推(tui)動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市(shi)場憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産(chan)優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣(chu)海、智(zhi)能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重(zhong)估。此外(wai)，南曏(xiǎng)資金(jin)年內淨(jìng)流入超7000億(yì)(yi)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)市場(chang)錶現。

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1、周(zhou)五（6月27日），国(guo)防军工板块继(ji)续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业(ye)涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万(wan)一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨0.47%。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年👚💘💯，供应端压力增加。需求端来看💔🥻💛，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响😻😠，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🍅🥭💕。整体来看💞🍆，PVC将延续缓慢去库的趋势🥭👘💓🍆，基本面驱动不明显，但从估值上来看🤬🩳🤬🤍，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄💔🍆🍓，因此在盘面未提供明显空间之前🎒，不建议继续做空💋🥔👚🥝🍋。