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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中國(guó)企業(yè)(ye)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)(ze)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍(reng)以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)(shi)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加(jia)，ETF基(ji)金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續(xu)，分紅(hong)總額(é)或(huo)超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)(chang)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)(guan)經濟形勢(shì)(shi)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可(ke)能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分(fen)紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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5、地缘方面🥝👿💖🧅，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看🍌🥑💋👙，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👛🥻🥾，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续💯🌽🍄🍆。从中东来看🩱🍋，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态🧡🍎🧡🍅。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱🥔👅😻，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性👛，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中😈👜👙🎒，伊朗处于被动地位且反击能力弱👞，接下来的谈判或仍将处于弱势🥬。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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中光学(xue)3月3日在互动平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心部件光波导器件的(de)生产(chan)技术(shu)。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和(he)深加(jia)工玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息指引来看(kan)，美(mei)联储仍保持年(nian)内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了(le)3人，人数增加(jia)至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济(ji)稳固，只要能(neng)够(gou)维持当前的劳动力(li)市场和不错(cuo)的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就是(shi)保持现状，保持当前的政策立场（适(shi)度紧缩(suo)）并了解更多(duo)信息。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人(ren)們(men)(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路(lu)兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)(zhe)裏(lǐ)變(biàn)(bian)得格外擁(yōng)(yong)擠(jǐ)(ji)，四週道路摩肩(jian)接踵。