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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突(tu)不(bu)断，中(zhong)美关税摩擦与(yu)和谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预(yu)计中报盈利有(you)望持续较高增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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市场在(zai)经历了前期漫长(zhang)的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变(bian)化(hua)。政策主要包括资本市场政策、货币政策和(he)经济政策。

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2、今年(nian)早些时候，特(te)朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再(zai)表示，他们正与数十个贸(mao)易(yi)伙(huo)伴就减少(shao)贸(mao)易(yi)逆差和消除贸易(yi)壁垒进行(xing)谈判(pan)。