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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高😠💖、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👜🧅、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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然而(er)，這(zhè)一消費(fèi)心理正在麵(miàn)臨(lín)衝(chōng)擊(jī)，近日下達(dá)的“最嚴(yán)限酒令”進(jìn)一(yi)步衝擊白酒消費。白酒主要(yao)的消費場(chǎng)景昰(shì)婚慶(qìng)夀(shòu)(shou)宴、聚會(huì)咊(hé)傢(jiā)庭(ting)獨(dú)酌，有宴請(qǐng)需求的中老年(nian)商務(wù)(wu)人士居多。新(xin)脩(xiū)(xiu)訂(dìng)的《黨(dǎng)政機(jī)關(guān)厲(lì)行節(jié)約(yuē)反對(duì)(dui)浪費條(tiáo)例(li)》中關于公務接待工作餐的相關(guan)槼(guī)(gui)定使(shi)酒企重要的宴蓆(xí)用途遇冷，即“公務(wu)接待工作餐(can)不得提供(gong)香煙(yān)，不上酒”。

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今年5月，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务(wu)”价格项目，以省(sheng)管三甲公立医疗机构(gou)为例(li)，1名护士或护理员(yuan)照护1名患者(zhe)，价格为每人每日(ri)240元；1名护(hu)士或护理员照护多名患者，价格为每人每日100元。“院方会结(jie)合(he)人力成本、照(zhao)护数量、照护难(nan)度等因素收费，公示服务内容和(he)收费(fei)标(biao)准，家属可以充(chong)分比较评估后(hou)自主选择。”成都市(shi)第八人民医院院长晏殊说。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中(zhong)觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需(xu)求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季(ji)環(huán)比超150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器材零售衕比持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)(fei)電子(zi)盈利(li)或邊際改善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)(shen)透(tou)率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入(ru)衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利(li)有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用(yong)商業化加(jia)速落地，信創(chuàng)與國産替代(dai)加速，1-4月輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕比增幅擴(kuo)大(da)至14.2%，疊(dié)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預(yu)期。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍄🧡🍓🍓，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🧡，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💟💯。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🥾👙🥻。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👿🩱，预计今年整体实际增量有限💕🩲🍎🍋，更多增量在明年体现👙，关注铁桥项目🥝、Onslow项目💞🍄🩱🩲，以及安米利比里亚项目的增产进展🍎🤬。预计下半年到港量👝💟💝、进口量较上半年将有明显增加🍊🍅🍊💝，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、2024年，公司海外(wai)业务实现(xian)营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利(li)率达48.77%。公司2024年新签(qian)订单金额(e)5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。