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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一(yi)定程度上催化了港股红利以及科技(ji)创新行业的(de)表(biao)现。下半年，还有哪些行业投资(zi)机会值(zhi)得关(guan)注？

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6月美联储降息预期有所升温(wen)，美元指数下行(xing)，外资交(jiao)易(yi)活跃度有所回升(sheng)， 6月日均成交额(e)从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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長(zhǎng)(zhang)江商報(bào)記(jì)者(zhe)註(zhu)意到，此前在6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行(xing)曾計(jì)劃(huà)在月(yue)底召開(kāi)年度股東(dōng)大會(huì)(hui)，讅(shěn)議(yì)包括擬(nǐ)髮(fà)行不超過(guò)10億(yì)股新H股(gu)，募資不低(di)于18.5億港元的定增計劃。而上述一紙(zhi)公告(gao)，意(yi)味着瀘州銀行的定增方案臨(lín)門(mén)一腳(jiǎo)時(shí)突然(ran)被(bei)按(an)下暫(zàn)停鍵(jiàn)。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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