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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🥕😈，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👛🥻💕，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险💛🍈🥦。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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而一年之后——在2025年的年中之(zhi)际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政(zheng)策(ce)所(suo)带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫(tan)痪。这正成为在(zai)辛(xin)特拉山顶度(du)假胜地参加讨论的所有央行(xing)行长，都需面临的(de)权衡取舍难题。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🥻，成长价值或相对均衡💕👚。具体来说，第一🍍🥬🥻💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四🍑🍅🍍🥭，市场交易和增量资金层面🥦🍓👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆🩲👄🍌。行业选择层面🍊🥒👛🥒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝😡💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈。结合中观景气、盈利能力🧄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍒、计算机等🥝👙。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥒🤬👛🥔、非银金融、国防军工🤬、创新药。

2、中光(guang)學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司(si)具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部(bu)件光波(bo)導(dǎo)器件的生産(chan)技(ji)術(shù)。藍(lán)特光學在(zai)2024年年報(bào)中(zhong)錶示(shi)，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)(chen)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示(shi)玻瓈(li)晶圓再裁剪切割(ge)后可製成AR光波導(dao)，最終(zhong)用作(zuo)AR鏡(jìng)片材料。