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方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由(you)初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据(ju)维(wei)深预测，随着更多品牌(pai)厂商(shang)的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智能眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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1、战略上💋👘💕🍈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👅🍇、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥕👅、各类主题机会活跃💖🍄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥻🎒💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍊💛🩰。但在指数刚突破的2014年7月🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭🥕👡🧡💗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👜。与此同时👢🌽🍈，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👡🍉🍅，全国各地放开限购🍄🩲💝🍈💟。2020年7月突破后形成的牛市👛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🤍🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈。

2、6月末上涨后A股处于(yu)相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美(mei)联储议息会议(yi)存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机(ji)械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也(ye)继续(xu)强调(diao)成长(zhang)科技板块的(de)回调(diao)风险。