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截面波动率来看，最近一周沪深300💝💯🥥💕🩱、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥻🥒🥕💓，短期Alpha环境好转💘🍇👢；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👠🥔👜。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥒。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会😻💓🍒🌽🥝；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍅🥬，5月汽车产销同比增幅扩大👙，新能源车销量延续较高增长💋👡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👗🍅🌽，重卡受益于国四淘汰🩱💋、新能源替代等🩳🍊，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍌🥝🍏🍓💕。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👙👜，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💝🍓🍉🥻🥑。制造业智能化改造需求持续释放🌽，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧡🥦🍇🧡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍇🌽，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥕。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看💝👠😻，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩😻，国内精炼铅社会库存仍有累库压力💗🍍😈。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🥝🩱🩰👅，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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