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据财联社VIP盘中宝•数(shu)据栏(lan)目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组(zu)领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越(yue)科技、国星光电(dian)和华灿光电，具体情况详见下图：

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工业硅主(zhu)要观点：下半年供(gong)增(zeng)需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多(duo)信号(hao)之前，硅(gui)价预计还将承压，下半年核心运(yun)行区间6200-8000元/吨。三季度供(gong)应(ying)压力上(shang)升，硅价还有可(ke)能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价(jia)变化对(dui)成本带来的变动，价格低位下(xia)需防范(fan)供应端减产风(feng)险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显(xian)利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心(xin)逻辑：

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去年7月(yue)，女子曾某在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)(bao)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)(jia)具(ju)，字畫(huà)收藏(cang)品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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1、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金(jin)或(huo)有望温和净(jing)流入，融资(zi)资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。

2、網(wǎng)友：感覺(jué)很慙(cán)媿(kuì)，這(zhè)些道理都昰(shì)從(cóng)十幾(jǐ)(ji)年前就看熟了的，能揹(bēi)的，竟然還(hái)會(huì)時(shí)不時“不小心”動(dòng)了用margin的唸(niàn)頭(tóu)，好在(zai)沒(méi)有真的去(qu)做。