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由于每年例如业绩预告👙、两会🍍👛😻、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👚👗💕，也可以作为行业选择的参考😻💖。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🌽🧡💕🩱、美容护理🩱🥬、社会服务、有色🥭👚、钢铁等🩲👗🧅。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则(ze)是由增量资金的(de)持续入市(shi)推(tui)动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👞🍓，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💋👅🧅💌，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🩳🎒，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🩰😻💛、9.71%🍊。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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