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田希蒙：风(feng)险(xian)方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来(lai)业绩上修与估值(zhi)共振(zhen)的修复窗口。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🍈😠🥝🍉🥑，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👢🥭😡🍊👘，本周综合🍎🍆👙、通信行业大市值风格显著🧡💘。

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