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行业配置层面🍈🥾，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥦。因此🍍，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维🍍🍉，等待胜率催化👗；同时👗👡👛，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍆。

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22日(ri)，沙(sha)姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希(xi)伯来语五(wu)种语言发文表示，尽管(guan)美国空袭伊朗核设施(shi)，伊朗的浓缩铀材料还在，“游(you)戏并未结束”。“现在，政治主动(dong)权、行动主动权和自卫权都掌握在(zai)懂得智(zhi)慧行动、避免盲目(mu)开火的一方(fang)（伊朗）手中。惊(jing)喜还(hai)在继续！”

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经济政策也非常关键，重要(yao)的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从(cong)历史来看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国经济走势和企业(ye)盈利(li)的关(guan)键。

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1、►  “流(liu)动性过剩”下资金(jin)寻求有限回报，进一步强化了结(jie)构性行情和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内私人部(bu)门(men)持(chi)续信用收缩(suo)的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国(guo)M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不仅(jin)规(gui)模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高(gao)，145万亿(yi)人民币(bi)的(de)储蓄规模也是(shi)历史(shi)高点。利率(lv)水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时(shi)，微观流动性上(shang)，5月香港因(yin)金管局投(tou)放流动性导致Hibor快速(su)走低至接近零，也提供了相当充裕的流动(dong)性环境。之所(suo)以出现这种情形，与金管局为了对(dui)冲(chong)港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直接关系(xi)。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历(li)史正常水平，5月(yue)2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金(jin)管局(ju)无法决定是(shi)否要操作(zuo)以及何时(shi)操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动(dong)性或边际收紧，近期随着港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧(jin)流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、德(de)斯控股（08437）发布公告，于(yu)2025年(nian)6月27日，公司（作为(wei)借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立(li)贷款协议，据此，贷款(kuan)人同意根(gen)据当中条款及条(tiao)件向公司提供贷款200万港元。