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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊🍈、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💋💗🍅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝🥝🥿，后续有望迎来全面牛市🍋🍅。但战术层面👡💞🍊🍍🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕😻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌👜🍒🍍👞，突破前可能还需要震荡一段时间🥔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥑🩳🤬👝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👘💋💋🥾，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇🧡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💟🩲🩰💌，二季度开始盈利快速上行👢🩱💝🍆🌽。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄。

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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在(zai)前期密集成(cheng)交區(qū)域形成(cheng)震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需(xu)要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)(jin)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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2💖🥾🤬、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快💘💘，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🍎👛，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段💌，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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关(guan)税(shui)锚转向美债锚，国内货币政(zheng)策提供安全垫：宏(hong)观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱(qu)动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美(mei)债（指(zhi)美(mei)债利率高 位），美国例(li)外论弱化背景(jing)下，下半年(nian)有望重(zhong)新(xin)演绎东升(sheng)西落。其(qi)二，伴随降准(zhun)降息、 存款利率下调，国(guo)有大行通过同(tong)业存单补充资本金的(de)压力提(ti)升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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1、马云讲的是另外一面，是如何把事情做对的问题。无论(lun)是谁，在把事情做对的过(guo)程当中都是有(you)可能犯(fan)错的，好像(xiang)也没听说哪个所谓成功人士没犯过错。把事情做对的过程往往是一(yi)个学习(xi)的过程，犯错往往是(shi)不可避免的。不犯错的办法只有一个，那就是(shi)什(shen)么都不做。什么都不做有时可能就是(shi)最大的错。

2、主营业务为芯片产品以(yi)及集成电路研发设(she)计(ji)及(ji)服务的国科微年内(nei)迄今(jin)股(gu)价累计最大涨幅为79.43%。国科(ke)微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付(fu)现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方(fang)购(gou)买其合(he)计持有的中芯宁波(bo)94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定(ding)对象发(fa)行股票募集配(pei)套资金。通过本次交易，公司将(jiang)具备在高(gao)端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生(sheng)产制造能力，构建“数字芯(xin)片设计+模拟(ni)芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。