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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议(yi)息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新(xin)增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调(diao)控(kong)政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对(dui)银行、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。

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从另一个角度再回答一下你的(de)这个问题，我(wo)看公司(si)主要看两个东西，生意模式和企业文化。这两样东西(xi)中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所(suo)以没有懂(dong)不(bu)懂的问题，我不(bu)需要懂我没兴(xing)趣的(de)公司(si)。如果生意(yi)模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化(hua)也(ye)很好，那就老老实(shi)实等好点的价钱(qian)。持有一个自己懂且喜欢(huan)的公司，最大的特(te)征就是可以完(wan)全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉(jue)。买个“票”然后天天睡不好觉，到(dao)处(chu)问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消(xiao)息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其(qi)实是非常(chang)不容易的，多数情况下不是简单看(kan)下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单(dan)看下报表就捡到(dao)宝的情况，比如巴菲特(te)的某些公司，但(dan)那其实(shi)也是很多年碰上一(yi)个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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6月19日，股东华博(bo)器械出具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通(tong)过集中竞价交易方式(shi)累(lei)计减持其所(suo)持有的公司股份200万股(gu)，占公司总股本比例(li)为0.50%，减持价格区(qu)间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后，其持有(you)公司股份比例下降至11.17%。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總(zong)需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即(ji)將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)(you)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下(xia)半年承(cheng)壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的(de)支持下，預(yu)計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的(de)可(ke)能(neng)性較(jiào)(jiao)低(di)。在流(liu)動性咊增量資金(jin)方麵，目前(qian)利(li)率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🩱👛🥿，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥑🍍🍌、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍅💌👜，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🎒😻🧅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥻，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍓💝💌，同时显著降低成本👠🩰🤬💗；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩱👅🥾，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥝👠🍏🍇，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、全球降息空间再度打开💯🥝，A股“稳中向好”延续👝。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🤬，市场已开启降息交易😻；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥾🍌，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👞💖🧅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥥。