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2025-08-15 22:48:29 作者:吴周洋

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人人摸人人操 ,⚑ 中观景气和行业推荐(jian):关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面,5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负💛👄,主(zhu)要受内外需求不足(zu)👠🍏、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利🍈💞👞👿、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指(zhi)标👚🎒🩱🥭,预计(ji)中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在:1)TMT领域🥥😠,半导(dao)体🥭🍋💔、光学光电子😡🥾🥿🤍、消费电子💝🥭🩱👞、运营商👄🥝、软(ruan)件等🍎👿🩲🍈;2)中游制造领域🩳,部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所回暖🥬🥝🌽,中报盈利或有改(gai)善,如汽车、光伏、自(zi)动化设备等🍊💝👄💛🍒;3)消费服务领域💞🤬👞,如(ru)饮(yin)料(liao)乳品🍄💋👢💖、农副产品🩱🍄👚、家电🍊🥦👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan);此外(wai)贵金(jin)属、燃气🩰🍄、电(dian)力(li)🍈👛🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻💔🥔,叠加供给刚性(xing)或受限🍇🍇,中报(bao)业绩有望边际改善🥦。景气(qi)方面👗😡,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨,中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄,金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大😠👚🍒🩱,公用事(shi)业燃气价格上行(xing)👙。综(zong)合盈利💯👅、行业景气和交易等维度,7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局,行业推荐重点关注:电子(zi)(半(ban)导体(ti))👚💟🍋、机械(自动化设备)😠、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金(jin)属(shu)🥾🍌👄💘、贵(gui)金属(shu)、小金属)、计算(suan)机等。

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