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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层(ceng)面，当前外(wai)资对中国资(zi)产虽仍未(wei)超配(pei)，但与(yu)去年(nian)底(di)相比已(yi)有所改善。未来随着企业(ye)盈余进(jin)一步修(xiu)复，有机会(hui)见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一(yi)定程度的市场震荡。

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清越科技在2024年年报中披露😡🤍🧡，在硅基OLED领域💟🍊🥝，公司持续保持技术创新🍆🍒🍈，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🧅🥬，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🍋，公司与传音🍉🍊🍊、天趣🍊👠🩲、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示💋💯💕、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🍒💋💖🥿，在红外瞄准测距领域🩳🥔👚，与艾睿🍓、高德🍍💖、荣者等行业头部客户展开合作👞🍈，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💔🥿🍇👠。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商(shang)品徴(zheng)收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易(yi)伙伴的更高關稅措(cuo)施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)(ge)月到期。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💌、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🧅👠，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍍🍍🥻👜👡，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🥔👄🍑👞👿，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍅🎒，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。