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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💋🥬👄，成长风格或持续占优💌🍍。科技领域方面，AI算力🥥👛👞、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💌💟👅，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来看(kan)，汽车(che)受(shou)益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新能(neng)源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量(liang)边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装(zhuang)机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯(si)拉(la)Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续较(jiao)快增(zeng)长(zhang)。

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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近尾声(sheng)，各类主要风险虽未完(wan)全消(xiao)除，但已有(you)所缓(huan)解。从关(guan)税引发的(de)通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据(ju)，未(wei)来的走势绝(jue)非一目了然。

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