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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议👢、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月👛💟👝🍌，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色🥝🍊👘、钢铁等。

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2、卓创统计数据显示🥦，6月26日，仔猪均价441元/头🍍，较年初增加66元/头🍉👅🍉🥦，较4月年内高点跌109元/头👚🍎🥾🥔。上半年🥾😻，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现🧄😈。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占🥭💗，仔猪补栏意愿下降💝🥭🥾👙🩱。在这一阶段，仔猪价格下跌，市场交投减弱。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👿，以应对需求的疲软💝🤍💟🍍🥑，供需整体将进一步承压运行😈。中长期而言💔🍊💔🎒，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程💟。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高💝👜🩰🥭，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高💯🥦🩱🥥，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌👠🥔💛。

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1、“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低💞🍓🥕💝，更注重稳健🍌，追求绝对收益🍈🤬👗🧡，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力💓🍋🍎，密切关注指数高低和资产结构情况💝👢🤬👗。同时👜🍍😠👿，理财公司要注重回撤控制👡💓，这包括在资产估值达到高位时及时止盈🥝，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外🥾，通过分散持股降低风险👘🥑。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🤍💝😈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛，或许关税政策的影响将会有所显现👝。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👢。如果通胀超预期上行🩲🥕🥬，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥔🩳🩲💘；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。