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米赫(he)利对 CNN Prima 表示(shi)：“我更希望看到通胀略(lve)低于 2%，因此我们将采取(qu)非常严格的措施。这(zhe)或许是我想告诉人们的最重要的一(yi)点(dian)：请放心，通(tong)胀现在会保持在低位。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要增量。截至2025年5月，私募證券(quan)投資基金筦(guǎn)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在(zai)4月市(shi)場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加大(da)。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🧡🍅，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍇💘🧡💯。但共和党人希望修改这一流程💝👛，假设现行政策将无限期延续。