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1、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💋🍊🥦，结构性改善还不是牛市级别🍊🌽。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍋👿🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍎。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。