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需求方面：5 月(yue)全国不锈(xiu)钢产量 349 万吨，环比 -1%，同(tong)比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢(gang)产(chan)量 47 万吨，环比 +4%，同(tong)比 +21%。5 月(yue)国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比(bi)+4%。5 月三元材(cai)料产量(liang) 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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1、近期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊(yi)问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美(mei)国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的(de)“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块(kuai)。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新(xin)药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。