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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼(dao)念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装(zhuang)部队前总参(can)谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫(wei)队前(qian)总司令萨拉米(mi)等人。

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如何看待今年(nian)上半年港股市(shi)场的整体表现？目前港(gang)股(gu)整体估值情况如何？展望下半年，港股市(shi)场行情将如何演绎？哪些行业投资机(ji)会值(zhi)得(de)关注(zhu)？对此，中国(guo)基金报记者采(cai)访了汇添富基金经理陈健玮、中(zhong)欧港股通精选基金经理(li)付倍佳(jia)、富国基金旗(qi)下(xia)港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基(ji)金境外投资部(bu)基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金(jin)经理许廷(ting)全、平安医(yi)药精选股票基金经理(li)周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共(gong)同把脉下半(ban)年(nian)港(gang)股市场行情和投资机会。

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供应方面🍎🩲，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🤬💗👅👄，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👄。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥒🍊💔🧄，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💔🍏👞，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🤬，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👡，若发运没有明显下降🍄🍒👞👜💓，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍊🥒，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍌🥕🥔🍏，存在分化🤍😈🥾，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍇💗🍓👙，建议更多把握矿价承压下行的机会🍋😡👚。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、“我们照着(zhe)1921年党成立时所(suo)立下的志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟(wei)目标(biao)奋进。”***总书记的话坚定而有力。